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皇冠投注网址(www.hg108.vip):芯原股份(688521)公司动态点评:芯片量产业务规模彰显 半导体IP授权占比提升

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22Q3 公司扣非归母净利润0.07 亿元,环比扭亏为盈,业绩符合预期2022 年前三季度公司营收18.84 亿元,同比增长24%,归母净利润0.33 亿元,同比扭亏为盈,扣非归母净利润-0.07 亿元,亏损幅度进一步收窄。截至报告期末,公司在手订单充足,在手订单金额达到20.27 亿元。
22Q3 单季度营收6.72 亿元,环比增长3%,归母净利润0.18 亿元,环比增长56%,扣非归母净利润0.07 亿元,环比扭亏为盈;毛利率38.69%,环比提升3.31pct,净利率2.67%,环比提升0.90pct。
芯片量产规模效应彰显,半导体IP 授权稳步提升分业务看,公司第一大业务为一站式芯片定制服务(芯片量产+芯片设计),22Q3 单季度该业务营收4.53 亿元,占总营收的68%,环比小幅下降3%。其中芯片量产业务营收2.83 亿元,占总营收的42%,环比增长12%;芯片设计业务营收1.70 亿元,占总营收的25%,环比下降21%。2022 年前三季度量产业务订单出货比约1.48 倍,,

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,芯片设计业务中14nm 及以下收入占比64%,7nm及以下占55%。
第二大业务为半导体IP 授权,22Q3 单季度半导体IP 授权业务营收2.17 亿元,占总营收的32%(22Q2 为28%),环比增长18%,授权次数达到47 次。
中高端客户营收占比保持高位,看好Chiplet 长期发展趋势22Q3 单季度来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的营收约2.72 亿元,占总营收的41%,环比下降13%,显现公司提供硬件及软件整体解决方案的能力较好。
公司于22 年4 月正式宣布加入由Intel/AMD/高通/台积电等十大行业巨头联合成立的Chiplet 接口标准联盟UCIe。而Chiplet 正是适用于大规模计算和异构计算,平板电脑应用处理器/自动驾驶域处理器/数据中心应用处理器有望成为其率先落地的三个领域。根据Omdia 报告,2024 年采用Chiplet 的处理器芯片的全球市场规模预计为58 亿美元,2035 年将达到570 亿美元。
公告增加与兆易创新日常关联交易额度3000 万元2022 年10 月28 日,公司发布《关于增加日常关联交易预计额度的公告》,将2022 年度预计与兆易创新的日常关联交易额度增加3000 万元至4000 万元,主要用于存储芯片的采购。由此可见,公司订单情况较好。
ASIC 领军企业,布局Chiplet 千亿级芯片平台,维持“买入”评级公司为国内IP 独角兽与顶级ASIC 公司,IP 储备丰富,布局Chiplet 千亿级平台,预计公司2022~2024 年净利润分别为1.09/2.33/3.76 亿元,对应22/23/24年PE 为230/107/67 倍,维持“买入”评级。
风险提示:研发不及预期;下游需求波动;市场竞争加剧;疫情冲击等
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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