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Tài Xỉu app:神山先苦后甘 外资中性偏多看待

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晶圆代工龙头台积电法说会告一段落,确认上半年营运衰退,外资直指,随市场预期重新设定、贴近真实面,对台积电股价走势为有利因素,但获利了结、节前卖压是双重短期变数,须密切观察机构法人长线资金于年假前持续布局的意愿。

台积电法说会释出展望基本上不出市场预料,单季营收财测、毛利率、营业利益率都与法人预期的共识值相差不远,摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿认为,台积电上半年的产能利用率如预料般偏低,意味大部分的负面讯息已经成真,反倒是下半年的营运复苏力道应能化解市场对产业循环的忧心。

外资圈人士说,至此市场的悲观揣测可暂告段落,而且全年度来看,台积电虽预期整体半导体、晶圆代工产业会衰退,但台积电自身以美元计价营收还是能保持微幅成长,有利消弭市场杂音。

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摩根大通证券台湾区研究部主管哈戈谷指出,根据台积电法说提及上半年营收年减中至高个位数百分点估计,第二季营收将持续衰退,其实有助市场重新设定对台积电的预期;台积电全年成长的财测虽暗示下半年的成长性有可能令市场感到惊喜,但哈戈谷提醒,假设下半年营运强劲弹升并未成真,恐成为今年稍晚另一风险。

往好方面看,台积电提出2023年毛利率可望维持53%水准之上,至少比前一次2019年的产业下行循环时期高出7个百分点,代表台积电定价能力大幅提升,摩根大通认为这是非常正面的讯息。整体而言,上半年利空成真有助市场重设预期,对股价来说是正面催化剂,机构法人有可能看得更远,不拘泥于2023年的营运压力,而是把目光放在2024年3奈米制程量产与毛利率亮眼所带来的成长之上。

尽管台积电法说会飘出「上半年利空成真、下半年强势回归」的味道,但在短线涨多、农历年封关在即的双重干扰下,如面临部分获利了结卖压也不意外。

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